布局利润蓝海交易银行撬动公司金融转型

发布时间：2020-03-26 17:51:14 阅读：次来源：茶碗厂家

中国经营报作者：王柯瑾,张漫游

在商业银行从高消耗、重资产、高成本向轻资本、轻资产、轻消耗转型的当下，交易银行业务被越来越多的银行委以重任，成为银行公司金融业务的转型方向和新的利润增长点。

近年来国内商业银行纷纷涉足以现金管理和贸易金融为核心的交易银行业务，其中尤以股份制商业银行为甚。

与国际化大型银行的交易银行业务相比，国内商业银行的交易银行服务目前尚处起步摸索阶段。随着国内外贸易总体快速增长、贸易融资发展的外部环境不断改善，相关数据预计到2020年国内产业链金融市场规模达到约15万亿元规模，未来国内交易银行发展空间巨大，大有可为。

交易银行寻路

从全球范围的实践来看，对交易银行并没有一个统一的界定。2017年12月，中国交易银行50人论坛发布《中国交易银行发展报告》（2017）指出，经过多年的发展，交易银行逐渐形成以现金管理和支付结算为业务核心，以企业客户为导向，围绕企业的日常交易业务，提供一揽子金融服务，包括支付结算、现金管理、贸易融资、资产托管等服务。

贝恩公司全球合伙人、大中华区金融服务业务联席主席曾丽春在接受《中国经营报》记者采访时表示，国内交易银行业务的兴起，主要有两方面的驱动力：“从需求端来看，企业越来越意识到资金集中管理和运营的重要性，它可以提高资金的使用效率、降低融资成本、促进企业资金管理制度的规范以及内控能力的提高；另一方面，从供给端来看，受宏观环境、利率市场化、金融脱媒等因素的影响，银行原来以利差为主的业务收入受到了严重挤压，利润空间变小迫使银行向多元化转型。”

国内交易银行应运而生，在探索中迅速发展。“大中型银行已经开始重构公司金融业务模式，组建专门的交易银行部或事业部，大力开拓贸易融资、供应链金融、现金管理、支付结算、资产托管等业务，部分银行取得了显著成效，实现了银企互利共赢。”中国民生银行首席研究员温彬对记者表示。

目前来看，股份制商业银行积极适应互联网和金融科技的发展，在产品体系和业务模式方面成为了交易银行的领先推动者。

2012年，广发银行在国内银行中首家建立起总部级交易银行架构，五年多来招商银行、兴业银行、浦发银行等股份制商业银行已经成为我国交易银行业务发展的中坚力量。

从组织架构看，目前国内银行开展交易银行业务的组织架构主要分为两种：一是业务较为成熟的银行已经在总行层面设立了独立的交易银行部；二是把交易银行业务分散在银行公司业务条线下的不同业务部门。

“中国的交易银行市场已经深入细分，要求银行必须为客户提供独特的价值，不必大而全，但要精准定位自己的细分市场。”渣打中国交易银行部总经理许晟表示，“哪家银行能更快制定策略，发挥自身优势，就能更好地应对交易银行业务的发展，甚至把难点转化为自己在市场上的竞争优势。”

在许晟看来，交易银行的后台就像大型生产线，通过扩大规模、提高自动化、无纸化等措施可以降低银行及其客户的成本，大幅提升业务效率。“中国发展速度快，市场热点频现，客户需求不断升级换代。交易银行部要不断提升服务质量，跳出分行或地区局限，有协调全国甚至全球资源为客户服务的能力。”许晟表示。

记者了解到，作为渣打银行的核心业务，交易银行为银行健康稳定的资产负债表提供有力的保障，是维护客户关系的关键，该行交易银行日常的大量交易为渣打带来稳定的收入和存款，该业务为渣打中国贡献了约1/4的收入。

机遇与挑战并存

身兼助推银行对公业务转型的使命，国内交易银行发展之初就被业界寄予厚望。所有事物的发展都具有两面性，交易银行也不例外：既有机遇又有挑战。

“现阶段交易银行在中国面临的最大挑战之一，即是在利率自由化的大环境下，如何让企业充分了解并重视交易银行的价值：银行不仅能提供融资，也能够为客户的财资管理服务提供更高的附加价值。”花旗银行副行长、财资与贸易金融部总经理裴奕根表示。

裴奕根指出，近年来企业由原本主要依靠外部融资，转为更侧重内部资金的管理。随着全球化趋势和信息技术的不断升级，更多的跨国企业地区总部落户中国和本土企业走出国门开展跨国经营，企业客户开始追求更加复杂和先进的财资管理服务。“为满足客户的需求，银行必须积极通过创新支持中外资跨国企业的跨境财资管理需求，提供跨境财资管理解决方案，协助区内企业成为区域内的结算中心、资金中心或再开票中心，提升区内企业总部的功能，从而推进跨境财资管理服务在中国的进一步发展。”

“在向交易银行转变的过程中，由于传统的组织架构、风险管理、绩效考核、IT建设等方面仍在存在制约因素，银行需要在实践不断探索和完善。”温彬认为。

此外，业务模式的创新必然带来风险特征的变化。在温彬看来，交易银行需要建立全新的风险理念和风险管理机制。“交易银行业务通常以真实交易为基础，需要改变传统的担保和抵押等风控模式，并处理好对核心企业以及供应链上下游企业授信的关系，以提高风险管理的精准度和效率。并且利用先进的金融技术，不断完善风险管理模型，从线上和线下两端做好风险审查和评估。”

尽管当前国内交易银行业务发展仍存在诸多制约因素，但未来的发展空间巨大。据前瞻产业研究院发布的《2017—2022年中国供应链金融市场前瞻与投资战略规划分析报告》显示，到2020年国内供应链金融市场规模将接近15万亿元人民币。

“国内有大量中小型企业，为发展交易银行提供了广阔的市场。他们贸易往来活跃、资金供应链长，因此，供应链金融需求非常大，如果银行能把IT平台打造好，提供有差异化的产品和服务，在交易银行领域应该会大有作为。”曾丽春如是说。

从业务范围看，许晟指出，中国正在推动经济国际化的过程中发挥着越来越重要的作用，企业和金融机构的海外需求日趋旺盛，境内外联动业务将会成为交易银行的另一个战略重地。

关于交易银行未来的发展，交通银行首席经济学家连平认为：“交易型业务的发展要求银行以客户为中心，强化部门间协同能力，提高产品创新水平，转变经营理念和服务文化，提升银行的有效金融供给，这些要求也是未来商业银行业务转型的重点方向。”

另外，值得关注的是积极利用互联网和金融科技已是不争的事实。“随着互联网、大数据、云计算、人工智能的快速发展，在交易场景上发展起来的交易银行业务可以更好地管理风险、节约资本、促进实体经济发展，交易银行具有广阔的发展空间。”温彬认为。

许晟认为：“新常态下，交易银行的业务环境不断变化，中国在电商、移动支付、无现金支付、供应链整合等方面的推广和规模居世界领先地位。这要求银行必须不断创新进步，才能赶上业务环境的发展。”